Nouvelle formation
La Certification Professionnelle Expert Conseil en Gestion de Patrimoine forme des spécialistes capables d’accompagner particuliers, professionnels et dirigeants dans la valorisation, la protection et la transmission de leur patrimoine. Dans un environnement économique, fiscal et réglementaire en constante évolution, ces experts apportent des conseils personnalisés afin d’optimiser les stratégies patrimoniales de leurs clients.
Au cours de leur formation, les étudiants développent des compétences avancées en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, fiscalité, placements financiers, assurance-vie, investissement immobilier, prévoyance et transmission de patrimoine. Ils apprennent à réaliser un audit patrimonial complet, à analyser les objectifs de leurs clients et à construire des solutions adaptées à leur situation.
Grâce à l’alternance, les apprenants acquièrent une expérience professionnelle concrète au sein de banques, compagnies d’assurance, cabinets de gestion de patrimoine, sociétés de conseil ou réseaux spécialisés. Cette immersion leur permet de maîtriser les techniques de conseil, de développer leur expertise et de construire une relation de confiance durable avec leur clientèle.
À l’issue de la Certification Professionnelle Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, les diplômé·es sont capables d’élaborer et de piloter des stratégies patrimoniales globales intégrant les dimensions financières, immobilières, fiscales et successorales. Ils peuvent ainsi accéder à des postes à responsabilités dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque privée, de l’assurance, de l’investissement et du conseil patrimonial.
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38949
Intégration en 1ère année : Niveau 6 CEC (Licence professionnelle, Bachelor, etc.) et Niveau B1 en anglais
Intégration en 2ème année : sur dossier
2 ans
Candidature en ligne - Recrutement sur dossier - Entretien professionnel
Sur 2 semaines
Formation : 3 jours
Entreprise : 7 jours
Clermont-Ferrand
Oui
sept-26
La période d’immersion en milieu professionnel a pour objectif de vous permettre d’acquérir ou d’approfondir des compétences professionnelles en situation réelle de travail et d’améliorer votre connaissance du milieu professionnel et de l’emploi.
Elle est particulièrement valorisée lors des épreuves de la CP ECGP. Elle repose sur une relation à caractère pédagogique en trois partenaires :
Cette formation permet de poursuivre ses études vers un titre de niveau 8 ou d’accéder à un emploi :
Opportunités d’évolutions professionnelles :
La Certification Professionnelle Expert Conseil en Gestion de Patrimoine s’adresse aux étudiant·es et professionnel·les souhaitant se spécialiser dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la finance, de la banque, de l’assurance et de l’investissement immobilier. Accessible après un Bac+3 ou un diplôme équivalent, cette formation constitue une poursuite d’études idéale pour les titulaires d’un Bachelor, d’une Licence ou d’une formation en finance, gestion, banque, assurance, immobilier ou commerce.
Cette formation est particulièrement adaptée aux personnes ayant un goût prononcé pour le conseil, l’analyse financière et l’accompagnement des clients dans leurs projets patrimoniaux. Elle permet de développer des compétences recherchées en ingénierie patrimoniale, fiscalité, placements financiers, gestion de portefeuille, transmission de patrimoine et investissement immobilier.
La Certification Professionnelle Expert Conseil en Gestion de Patrimoine à Clermont-Ferrand convient également aux candidat·es souhaitant suivre une formation en alternance, afin de combiner enseignements spécialisés et expérience professionnelle au sein d’une banque, d’une compagnie d’assurance ou d’un cabinet de gestion de patrimoine.
Grâce à son approche professionnalisante, cette formation prépare aux métiers du conseil patrimonial, de la gestion de patrimoine, de la banque privée, de l’assurance, de l’ingénierie patrimoniale et de l’investissement, des secteurs offrant de fortes perspectives d’évolution et de nombreuses opportunités de carrière.
La Certification Professionnelle Expert Conseil en Gestion de Patrimoine est une formation de niveau Bac+5 qui prépare les étudiants à accompagner particuliers, dirigeants et investisseurs dans la constitution, la valorisation, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. À Clermont-Ferrand, cette formation permet d’acquérir une expertise complète en gestion de patrimoine, finance, assurance, fiscalité et investissement immobilier.
Tout au long de leur parcours, les étudiants développent des compétences techniques, juridiques et financières leur permettant de réaliser des diagnostics patrimoniaux, de construire des stratégies adaptées aux objectifs de leurs clients et de les accompagner dans leurs décisions d’investissement à long terme.
Le programme de la Certification Professionnelle Expert Conseil en Gestion de Patrimoine s’articule autour de plusieurs blocs de compétences :
Grâce à l’alternance à Clermont-Ferrand, les étudiants mettent directement en pratique leurs connaissances au sein de banques, de compagnies d’assurance, de cabinets de gestion de patrimoine, de cabinets de courtage ou d’organismes financiers. Cette immersion professionnelle leur permet de développer une expertise opérationnelle en conseil patrimonial, gestion d’investissements, fiscalité, finance et stratégie patrimoniale, tout en préparant leur accès à des postes à responsabilités dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque privée et du conseil financier.
Choisir GFS Clermont-Ferrand pour préparer votre Certification Professionnelle Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, c’est intégrer une école tournée vers l’excellence, la professionnalisation et l’accompagnement personnalisé. Notre formation vous permet de développer une expertise recherchée en gestion de patrimoine, finance, fiscalité, assurance, investissement immobilier et ingénierie patrimoniale, afin de répondre aux attentes des acteurs du secteur bancaire et financier.
Grâce à l’alternance, vous associez enseignements spécialisés et expérience professionnelle concrète au sein de banques, compagnies d’assurance, cabinets de gestion de patrimoine ou organismes financiers. Cette immersion vous permet de développer des compétences opérationnelles tout en construisant votre réseau professionnel.
À GFS Clermont-Ferrand, vous bénéficiez d’un accompagnement individualisé tout au long de votre parcours, de la recherche d’alternance jusqu’à l’obtention de votre certification. Nos intervenant·es, experts du patrimoine, de la finance et de l’assurance, partagent leur expérience et leur connaissance des évolutions du marché.
Rejoindre GFS Clermont-Ferrand, c’est choisir une formation reconnue, une pédagogie orientée vers l’emploi et une préparation efficace aux métiers du conseil en gestion de patrimoine, de la banque privée, de l’investissement, de la fiscalité patrimoniale et de l’ingénierie financière, dans un secteur offrant de fortes perspectives d’évolution.
CAMPUS CLERMONT-FERRAND
📍4, place Charles de Gaulle 63400 Chamalières
☎️ 04 73 19 53 00
📧 contact@gfs63.com
🚌 Bus B, E7, S10 et P36
Plusieurs solutions permettent de financer votre Certification Professionnelle Expert Conseil en Gestion de Patrimoine à Clermont-Ferrand, en fonction de votre situation personnelle et professionnelle. L’alternance reste la solution la plus avantageuse, puisque les frais de formation sont généralement pris en charge par l’entreprise d’accueil et son opérateur de compétences (OPCO). En parallèle, l’alternant·e perçoit une rémunération tout au long de sa formation, lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle tout en finançant ses études.
Selon votre profil, d’autres dispositifs peuvent également être mobilisés, comme le Compte Personnel de Formation (CPF), les aides de France Travail, les financements liés à la formation professionnelle ou certains dispositifs de reconversion destinés aux salarié·es et demandeur·euses d’emploi.
Chez GFS Clermont-Ferrand, nous accompagnons chaque candidat·e dans l’identification des solutions de financement adaptées à son projet et dans l’ensemble de ses démarches administratives. Notre objectif est de faciliter votre accès à la formation et de vous permettre de développer une expertise reconnue en gestion de patrimoine, finance, assurance, fiscalité, investissement immobilier et conseil patrimonial, tout en préparant sereinement votre évolution professionnelle.
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